1947年2月，国民党军参谋总长陈诚亲自坐镇督战，指挥以整编74师等精锐为骨干组建的3个兵团，从陇海铁路沿线北上。15日，一举攻占鲁南解放区首府——临沂。全军上下一片欢腾，大摆庆功宴，并向蒋介石报捷，声称：“临沂对中共之重要性，仅次于延安，而超过东北之佳木斯，亦无异于华东之延安。”

南线敌军攻克临沂，我军北上“珍珠换玛瑙”

但陈诚及麾下将领只顾着自己举杯相庆，夸大战功，却忘记到战场实地查看，了解解放军华东野战军究竟损失多少；更忘记了在自己北面的莱芜地区，还有自己的友军、第2绥靖区副司令官李仙洲部，正在等着与他们会师。当初，制定《鲁南会战计划》的时候，除了让陈诚指挥30万大军北上外，还安排了李仙洲率部从济南南下，对临沂实施南北夹击。

此番，陈诚自己就拿下了临沂，自然也就懒得搭理远在200多里外的李仙洲了。殊不知，李仙洲即将陷入绝境，因为临沂根本就是一座空城，原本驻扎周边的华东野战军各部早已紧急挥师北上，赶到了莱芜周边；准备砸了临沂这颗珍珠，换李仙洲这颗玛瑙，毕竟李仙洲部此时仅有第73军、第46军和第12军1个师，总共5万余人马，以华东野战军的实力，正好可以一口吃下。

司令官远程遥控，下令先头部队立即北逃

第一个遭到围攻的，就是担任先锋的第73军77师新编19旅，他们当时刚从莱芜出发，准备前往新泰。山东省主席、第2绥靖区司令王耀武闻讯后，首先预感到了危险；此番他虽然坐镇济南，未能亲临前线，但作为黄埔学生里首位方面军司令、省主席，他对战场形势的把握远非常人可比。更何况第73军等部都是从他济南守军中抽调的，因此对其安危一直格外上心。

他直接从济南下令，让第77师师长田君健接应新编第19旅，然后立即返回莱芜，准备回撤济南。但忙中出错，他给田师长下令时，却忘记知会一下第73军军长韩浚和前线总指挥李仙洲。田君健本人也光顾着赶路，没有想到与军部报告，这就出现了战场上最为致命的双头指挥现象，导致了指挥系统的混乱。

第77师师长田君健

我军紧急行动，将逃跑这个师包围

得知77师将返回莱芜，华东野战军方面立即派出8纵、9纵等部，集中4倍于敌的兵力，在青石关一线设伏，将其兜头截住。第77师虽然是一支湘军杂牌部队，却久经抗战烽火的淬炼。自1938年11月在湖南湘潭成立开始，曾先后参加南昌会战、长沙会战、浙赣会战、鄂西会战、常德会战等，因此并未乱了阵脚。

师长田君健迅速指挥迎战，命令前卫团就地抵抗，掩护后续部队及炮兵营展开，同时，命令后卫团火速赶到自己身边，作为总预备队，准备应对下一步作战。第77师官兵顾不上挖掘战壕，就跑到当地居民家中，将桌椅床架全搬出来，架设为简易工事，拼死抵抗，等待援军前来。

第73军军长韩浚

军长、副司令不明情况、焦头烂额

但此时还在莱芜的第73军军长韩浚压根不知道77师的情况，得到报告后以为又是游击队袭击，耽误了几个小时，直到晚饭时间才得知确实遭遇了主力围攻。但此时，华野8纵、9纵的总攻已经开始，第77师与军部失去联系，韩浚对于是否救援犹豫不决。深夜时分，他只好接通了前敌总指挥李仙洲的电话，希望他能定夺。

但此时，华东野战军其余各纵队对莱芜城的攻击已经开始，李仙洲正是焦头烂额。了解情况后，他首先对司令官王耀武越级指挥的行为十分不满，这分明是隔着锅台上炕嘛！现在出了纰漏，正好也是他王耀武的责任。于是，李仙洲以夜间情况不明，不便派兵为由直接拒绝了增援请求。第77师顽强支撑了一夜，却始终未见援兵赶到，天亮时士气彻底崩溃，全军覆灭，田君健也当场毙命。